Potrebno je izaći na teren i od investitora prikupiti sve podatke o zgradi koji su nužni kako bi ovlaštena osoba mogla izraditi energetski certifikat zgrade i odrediti energetski razred zgrade. Podaci se uzimaju iz postojeće tehničke dokumentacije, u slučaju da je dokumentacija nepotpuna ili je nema potrebno je napraviti dodatna mjerenja. Ovlaštena osoba također može provesti kontrolu prikupljenih podataka i informacija ako je to potrebno. Također je nužno analizirati potrošnju i troškove svih oblika energije, energenata i vode za tri prethodne godine. Ovlaštena osoba treba izraditi izvješće s prijedlogom poboljšanja energetskih svojstava zgrade koja bi ujedno poboljšala energetsku učinkovitost zgrade. Poboljšanja moraju biti ekonomski opravdana s periodom povratka investicija, te izvorom cijena za provođenje prijedloga. Tijekom energetskog pregleda građevine provode se brojne analize koje se odnose na način gospodarenja energijom u građevini, toplinske karakteristike vanjske ovojnice, sustav grijanja, sustav hlađenja, sustav ventilacije i klimatizacije, sustav za pripremu potrošne tople vode, sustav napajanja, razdiobe i potrošnju električne energije, sustav električne rasvjete, karakteristične podsustave, sustav opskrbe vodom, sustav mjerenja, regulacije i upravljanja, alternativne sustave za opskrbu energijom.